كروز النرويجية يعزز الروابط مع إغراء العائد من رقمين

(بلومبرج) – باعت شركة الخطوط النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة سندات غير مرغوب فيها أكبر من المتوقع بقيمة 675 مليون دولار والتي لديها تعهد على سفن الشركة وجزرها حيث تسعى لجمع ما يصل إلى ملياري دولار من تمويل أوسع من أجل البقاء على قيد الحياة. اغلاق صناعة السفر.

قام مشغل خط الرحلات البحرية بتسعير السندات المضمونة لمدة أربع سنوات ، والتي تم زيادتها من 600 مليون دولار ، بقسيمة بنسبة 12.25 ٪ وخصم قدره 99 سنتًا على الدولار مقابل عائد شامل بنسبة 12.575 ٪ ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة. وقال الناس ، في وقت سابق ، عرضت السندات مع قسيمة من 12.25 ٪ إلى 12.5 ٪ مع خصم بين 98.5 إلى 99 ، وطلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة.

ورفض ممثل لشركة Goldman Sachs Group Inc. ، التي تقود عملية البيع ، التعليق.

يشمل التمويل أيضًا 650 مليون دولار من السندات القابلة للتبادل ، وطرح عام بقيمة 350 مليون دولار من الأسهم العادية واستثمار 400 مليون دولار من قبل شركة تابعة لشركة الأسهم الخاصة L Catterton ، والتي يحق لها ترشيح مدير واحد في مجلس إدارة الشركة ، وفقًا لبيان .

قال نرويجي في تسجيل تنظيمي يوم الثلاثاء أن الاضطراب في الوباء واستحقاقات الديون خلال العام المقبل أثار “شكًا كبيرًا” بشأن قدرتها على الاستمرار في الاهتمام ، بافتراض عدم وجود تمويل إضافي. وقالت النرويجية أيضًا إنها ستؤجل تقرير أرباح الربع الأول. وأظهرت الأرباح الأولية أن الشركة تتوقع خسارة صافية في الربع الأول تصل إلى 1.93 مليار دولار.

وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 23٪ عند 11.18 دولار يوم الثلاثاء.

تعهد جزر

وقالت النرويجية إن السندات غير المرغوب فيها سيتم تأمينها من خلال مطالبات ذات أولوية أولى على سفينتين من سفن الشركة ، وجزيرتان تستخدمان في عمليات أعمالها وملكيتها الفكرية.

اقرأ المزيد: النرويجية تتعهد بالجزر والسفن في محادثات بيع السندات

من المتوقع أن تحمل الأوراق المالية الجديدة القابلة للتبديل علاوة تحويل من 20٪ إلى 25٪ مع قسيمة تتراوح بين 5.75٪ و 6.25٪ ، وفقًا للشروط التي استعرضتها بلومبرج. بيع الأسهم ليس له نطاق عرض. كلاهما من المتوقع أن السعر مساء الثلاثاء في نيويورك.

تم تقليص عائدات النرويج مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتوجيه سكانها للبقاء في منازلهم للجميع باستثناء السفر الضروري لوقف انتشار Covid-19. وقد أوقفت الرحلات البحرية حتى 30 يونيو على الأقل ، وأصدرت مؤخرا حوالي 20 ٪ من قوتها العاملة وتحرق حوالي 110 مليون دولار إلى 150 مليون دولار نقدًا كل شهر ، وفقًا لبيان صحفي صدر في 27 أبريل.

انخفضت سندات الشركة غير المضمونة 3.625٪ المستحقة في عام 2024 إلى مستويات متعثرة. وتداولوا عند 64.625 سنتًا للدولار – من أعلى من المعدل في أواخر فبراير – مقابل عائد 14.4٪ ، وفقًا لبيانات التتبع.

تعمل النرويجية أيضًا على تحسين السيولة بمقدار مليار دولار إضافية من خلال سلسلة من التعديلات على القروض الحالية التي تسمح للشركة بتأجيل مدفوعات ديون معينة ، وفقًا لإيداع. وقد تم بالفعل منح بعض هذه الإغاثة وبعضها يعتمد على نجاح الشركة في جمع ما لا يقل عن مليار دولار من التمويل بحلول 30 يونيو.

وقال متحدث باسم النرويجية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بلومبرج “بناءً على استكمال المعاملات ، تتوقع الشركة أن يكون لديها ما يقرب من 3 مليارات دولار من السيولة”. وأضاف المتحدث أن الشركة ستترك الشركة في وضع يمكنها من الصمود لأكثر من 12 شهرًا من تعليق الرحلات في سيناريو الهبوط المحتمل.

(التحديثات مع زيادة حجم السندات من الفقرة الثانية).

bloomberg.com“data-responseid =” 34 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة. “data-reaidid =” 35 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.