سيقوم البنك الوطني الأسترالي بجمع 3.5 مليار دولار أسترالي مع انخفاض الأرباح

(بلومبرج) – حصل مستثمرو البنوك الأسترالية على ذوقهم الأول يوم الإثنين مما من المقرر أن يكون موسم أرباح مرعب ، حيث أفاد National Australia Bank Ltd. عن انخفاض بنسبة 51 ٪ في الأرباح ، وخفض أرباحه وشرع في 3.5 مليار دولار أسترالي (2.24 دولار أمريكي) مليار) زيادة رأس المال.

أدى الإعلان المبكر – الذي لم يكن من المقرر أن يقدمه البنك حتى الأسبوع المقبل – إلى استعداد المساهمين لأسوأ موسم أرباح منذ الأزمة المالية العالمية. حتى قبل أن أدى تفشي الفيروس التاجي إلى اندفاع الاقتصاد إلى الركود ، كانت أرباح البنوك تحت ضغط من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وتكلفة تنظيف سنوات من سوء السلوك.

قال Jun Bei Liu ، مدير المحافظ الاستثمارية في Tribeca Investment Partners Pty: “يبدو الأمر قاتمًا جدًا. ترتبط ثروات البنوك باقتصادنا ، وعلى المدى القصير نحن في حالة ركود”.

انقر هنا لمزيد من التفاصيل حول أرباح NAB وبيع الأسهم

بينما توقفت National Australia عن التداول يوم الاثنين من أجل زيادة رأس المال ، تراجعت أسهم البنوك الكبيرة الأخرى مع استيعاب المستثمرين للأخبار. وانخفضت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ، التي أعلنت يوم الخميس ، بنسبة 1.8٪ وانخفض سهم Westpac Banking Corp ، التي سجلت بالفعل رسومًا بقيمة 1.43 مليار دولار أسترالي ، بنسبة 3٪.

من المتوقع أن ترتفع مخصصات الديون المعدومة في جميع أنحاء الصناعة حيث يتصارع المقرضون مع التحدي المتمثل في تقييم مدى الضربة التي ستلحقها دفاتر قروضهم فيما يتشكل ليكون أكبر تراجع عالمي منذ الكساد الكبير. في الولايات المتحدة ، خصصت أكبر خمسة بنوك حوالي 25 مليار دولار لتغطية الخسائر المستقبلية.

خصصت National Australia ومقرها ملبورن 807 مليون دولار أسترالي لتعكس الأثر الاقتصادي المحتمل للفيروس ، على الرغم من تحذيرها من أنه يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات في أسوأ السيناريوهات لركود طويل الأمد وارتفاع مستمر في البطالة.

قال جورج بوبوراس ، رئيس قسم الأبحاث في K2 Asset Management: “واجه القطاع المصرفي بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالديون المعدومة في السنوات المقبلة”. “أنها مجرد بداية.”

تختلف مخصصات الديون المعدومة بشكل كبير اعتمادًا على الافتراضات الاقتصادية. في حالة التعافي على شكل حرف V ، حيث تكون الصدمة قصيرة الأجل ، يمكن أن تتضاعف الديون المعدومة ، وفقًا لمحلل Citigroup Inc. Brendan Sproules. وقال إنه في حالة الركود الطويل ، يمكن أن تتضاعف القروض المعدومة أربع مرات تقريبا.

وقال المحلل المصرفي في UBS Group AG ، جوناثان موت: “إذا كان ينظر إلى البنوك على أنها تعاني من نقص في السوق ، فقد ينظر إليها على أنها غير واقعية وغير حكيمة”. “إذا رأوا أنهم يبالغون في العرض ، فقد يكون السوق مصدومًا بنفس القدر.”

ألم الأرباح

وأكدت أستراليا الوطنية أيضًا مخاوف مساهمي التجزئة – الذين يمتلكون حوالي 50 ٪ من أسهم البنوك – من تحقيق دخل ضخم ، مما أدى إلى تقسيم أرباحها إلى 30 سنتًا أستراليًا للسهم من 83 سنتًا قبل عام.

في حين أن الجهة التنظيمية الاحترازية في أستراليا لم تحظر العوائد تمامًا ، فقد حثت المقرضين على الحد من أرباح الأسهم للحفاظ على رأس المال. قاد ذلك المحللين إلى خفض التوقعات عبر الصناعة.

قال ريتشارد وايلز ، المحلل في Morgan Stanley ، “نرى سيناريوهين واقعيين فقط” ، إما “تخفيض في المواد” أو تعليق كامل.

وقالت الشركة الوطنية الأسترالية إن قطع الأرباح بشدة كان “قرارًا صعبًا” ولكنه ضروري لمستقبلها على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي روس ماك إيوان ورئيس مجلس الإدارة فيليب كرونيكان في رسالة إلى المساهمين “ليس لدينا توقعات بأن يعود العالم إلى ما كان عليه في بداية هذا العام”. “بالاعتماد على خبرتنا خلال الأزمة المالية العالمية ، نحن نعلم أن اتخاذ إجراءات مبكرة وحاسمة لتعزيز أعمالنا ودعم عملائنا أمر بالغ الأهمية”.

McEwan ، الرئيس السابق لمجموعة Royal Bank of Scotland Group Plc والذي تولى مسؤولية أستراليا الوطنية فقط في ديسمبر ، وسيتلقى كل من Chronican تخفيضًا في الأجور بنسبة 20 ٪ في النصف الثاني من العام. سيتم إلغاء المكافآت التنفيذية.

بيع حصة

قد يكون تحرك شركة National Australia لتقديم أرباحها والبدء في الاستفادة من سوق رأس المال علامة على أشياء قادمة.

سيقوم البنك ببيع أسهم بقيمة 3 مليار دولار أسترالي للمساهمين المؤسسيين بسعر 14.15 دولارًا أستراليًا لكل منها ، بخصم 10٪ على آخر أسعار تداول. وسيتم تقديم 500 مليون دولار أسترالي أخرى لمساهمي التجزئة.

قال ديرموت رايان ، مدير المحفظة لدى AMP Capital Investors Ltd.: “قرار NAB بإحضار هذا الارتفاع إلى السوق في وقت سابق من ملخص النتائج المقرر يشير إلى أنهم أرادوا الوصول إلى السوق قبل الارتفاعات الأخرى”.

bloomberg.com“data-responseid =” 49 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 50 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.