3 حصص “شراء قوية” لأرباح الأسهم بنسبة 8٪ على الأقل
لذا ، ما الذي يحدث في أسواق الأسهم؟ هل هم تماما الشعر؟ منذ 19 فبراير ، عندما أنهت السوق الصاعدة ، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 36.6٪ ثم عاد ، بخطوات غير متساوية ، نحو 26.4٪ من القاع. كانت الحركات متشابهة في S&P 500 و NASDAQ. على مدى الأسبوعين الماضيين ، ظل كل من S&P و Dow ثابتين إلى حد ما – S&P بالقرب من 2800 وداو بالقرب من 23500.
ومع ذلك ، هناك أسئلة مطروحة أكثر من الإجابات. هل نحن في مسيرة حقيقية أم نستأنف الشريحة؟ ماذا سيحدث عندما يعود الناس إلى العمل ؛ هل سيعود الاقتصاد مرة أخرى ، أم أننا في ركود جديد؟ وإذا كان الركود الاقتصادي ، فما مدى سوء الأمر؟ قد تكون الإجابة على ذلك الأخير أسوأ مما كان متوقعا: فقد شهدت الأسابيع الخمسة الماضية ارتفاع مطالبات البطالة إلى 26 مليون.
بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي ، يعتقد مارك جولي من CCB International Securities أن الأسواق ستبدأ في الهبوط مرة أخرى – وستنخفض إلى حوالي 15 ٪ أقل من أدنى مستوياتها السابقة لهذا العام. يدعم جولته التي تقول بأن الارتفاع الحالي هو “اندفاع مؤقت في السوق الهابطة” ، يقول جولي ، “… لا يمكن للبنوك المركزية أن توقف الضعف الذي نراه في النمو ، ولا يمكنها إيقاف الانخفاض الحاد في الأرباح الذي ما زلنا مستمرون للحصول عليها ولا يمكنهم إيقاف التخلف عن سداد سندات الشركات “.
إذا كان على حق ، فسنشهد موسم أرباح فوضويًا خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبما أن ذلك سيضر الأسواق بشدة ، فقد حان الوقت للنظر في الأسهم الدفاعية ، وكيفية حماية محفظتك الاستثمارية. الغرض من الاستثمار في السوق هو كسب المال: تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع ، وتحقق أرباحًا في الطريق. لكن هذا ليس الطريق الوحيد. توفر أسهم الأرباح ، التي تشترك في أرباح الشركة مع أصحاب المصلحة من خلال مدفوعات الأرباح المنتظمة ، تدفق دخل ثابت للمستثمرين ، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه الأسواق.
قاعدة بيانات TipRanks، من السهل العثور على الكثير من الأسهم مع مدفوعات أرباح موثوقة وعوائد أعلى بكثير من المتوسط. “data-reaidid =” 16 “> ليس كل الأسهم تدفع أرباحًا ، ولكن تلك التي يمكن أن تكون مربحة. متوسط العائد في الوقت الحالي ، من بين دافعي الأرباح المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز ، حوالي 2٪ ، حوالي ثلاثة أضعاف العائد المتاح من سندات الخزانة. مع القليل من العناية ، بمساعدة قاعدة بيانات TipRanks، من السهل العثور على الكثير من الأسهم مع مدفوعات أرباح موثوقة وعوائد أعلى بكثير من المتوسط.
لقد اخترنا 3 أسماء تظهر عوائد أرباح مذهلة فوق 8٪ وتوفر إمكانية تصاعدية بنسبة 15٪ على الأقل. إنها مجموعة من العوامل التي تجعلها جذابة مع تحرك المحفظة الدفاعية في سوق هبوطي.
ARCC)“data-reaidid =” 18 “>آريس كابيتال كوربوريشن (ARCC)
سنبدأ بشركة لإدارة الأصول ، وهي مكانة تدفع بشكل متكرر أرباحًا ممتازة. آريس كابيتال ليست استثناء من تلك العمومية – عائد أرباح الشركة الحالي مثير للإعجاب ، أكثر من 14٪. تدعم Ares توزيعات أرباحها بمحفظة واسعة النطاق من استثمارات الديون والأسهم في الشركات الأمريكية متوسطة السوق.
يدفع آريس 40 سنتًا لكل سهم ربع سنويًا ، أو 1.60 دولارًا سنويًا. نسبة العائد عالية ، حيث تبلغ 88٪ ، وتظهر التزام الشركة بإعادة الأرباح للمساهمين. نما Ares أرباحه ببطء على مدار السنوات الثلاث الماضية ، عادةً عن طريق الحفاظ على الدفع المنتظم وإرسال مدفوعات خاصة عندما يكون ذلك ممكنًا. شهد Q4 دفع 2 سنتًا إضافيًا لكل سهم مدفوعًا بهذه الطريقة. بالنسبة للربع الأول ، تم إعلان توزيع أرباح على 40 سنتًا.
قبل شهرين ، أعلنت شركة آريس عن نتائج قوية للربع الرابع ، تلبي التوقعات المتعلقة بالأرباح والإيرادات ودعم دفع الأرباح الخاصة. نما الخط العلوي بنسبة 14 ٪ على أساس سنوي ، إلى 1.53 مليار دولار ، في حين جاء EPS بسعر 45 سنتًا لكل سهم. كانت السحابة المحتملة ، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية للربع الأول ، هي الزيادة بنسبة 28٪ في إجمالي النفقات. واستشرافا للمستقبل ، يرى آريس Q1 EPS عند 43 سنتا ، وهو أكثر مما يكفي لمواكبة مدفوعات الأرباح المذكورة أعلاه.
كيسي ألكسندر يحب مركز ARCC في عالم تطوير الأعمال. يكتب: “في عصر كانت فيه BDC تضغط بقوة على الرافعة المتزايدة ورفع نطاقات الرافعة المالية المستهدفة ببساطة للسماح لأنفسهم بتغطية الأرباح الحالية ، كان ARCC ينشأ بصبر صفقات جديدة ، ويحافظ على الرافعة المالية متواضعة ، ويزيد من رأس مال الأسهم المتزايد في الجرعات المقاسة بينما لا تزال تحافظ على تغطية أرباح قوية. لقد دعمنا هذه الاستراتيجية بحماس … ARCC هي بلا شك شريحة زرقاء BDC ، مع أفضل فريق إدارة في الصف. “” data-reaidid = “22”> الكتابة من Compass Point ، محلل كيسي ألكسندر يحب مركز ARCC في عالم تطوير الأعمال. يكتب: “في عصر كانت فيه BDC تضغط بقوة على الرافعة المتزايدة ورفع نطاقات الرافعة المالية المستهدفة ببساطة للسماح لأنفسهم بتغطية الأرباح الحالية ، كان ARCC ينشأ بصبر صفقات جديدة ، ويحافظ على الرافعة المالية متواضعة ، ويزيد من رأس مال الأسهم المتزايد في الجرعات المقاسة بينما لا تزال تحافظ على تغطية أرباح قوية. لقد دعمنا هذه الاستراتيجية بحماس … ARCC هي بلا شك شركة رائدة في مجال تطوير الأعمال BDC ، مع أفضل فريق إدارة في الفصل الدراسي. “
انقر هنا) “data-reaidid =” 23 “> تماشيًا مع هذا العرض ، وضع ألكسندر سعرًا مستهدفًا بقيمة 13 دولارًا أمريكيًا على ARCC ، مما يوحي بوجود احتمال لزيادة بنسبة 15٪ في العام المقبل. (لمشاهدة سجل ألكسندر ، انقر هنا)
انظر تحليل سهم Ares Capital على TipRanks) “data-reaidid =” 28 “> ألكسندر ، في حين أن السهم صعودي ، فهو محافظ إلى حد ما مقارنةً بمشاهدة وول ستريت العامة هنا. حصل Ares Capital على تقييم إجماع محلل شراء قوي ، بناءً على 12 عملية شراء بالإجماع تم تعيينها في الأسابيع الأخيرة متوسط السعر المستهدف أعلى من الكسندرز عند 16.38 دولارًا ، وهو ما يشير إلى احتمال صعودي أقوى بنسبة 44٪ من سعر السهم البالغ 11.35 دولارًا. (انظر تحليل سهم Ares Capital على TipRanks)
MGP)“data-reaidid =” 37 “>خصائص نمو MGM (MGP)
التالي في قائمتنا هو صندوق استثماري عقاري ، وهو مكانة تظهر بشكل متكرر في أي مراجعة لملاعب توزيع الأرباح الدفاعية. يتطلب قانون الضرائب صناديق الاستثمار العقاري لإعادة نسبة عالية من أرباحها إلى المساهمين ، ويستخدم الكثيرون الأرباح عالية العائد كوسيلة للاختيار. خصائص النمو MGM نموذجية من مكانة في هذا الصدد. تركز MGP محفظتها الخاصة على الوجهات الترفيهية الكبيرة – تمتلك الشركة 13 عقارًا في 8 ولايات ، معظمها من الكازينوهات والفنادق الفاخرة ، بإجمالي 27.442 غرفة. حققت عمليات MGP إيرادات بقيمة 881 مليون دولار في عام 2019.
تلك الإيرادات 275 مليون دولار في صافي الدخل ، والتي أعيدت إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح ربع سنوية بنسبة 47.5 في المائة. عند 1.90 دولارًا أمريكيًا ، تعطي الدفعة السنوية عائدًا بنسبة 8.1 ٪ ، و 4 أضعاف متوسط S&P وعائدًا جيدًا في مناخ أسعار الفائدة المنخفضة اليوم. قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح بزيادات صغيرة على مدى السنوات الأربع الماضية ، ونسبة المدفوعات الحالية هي 81.9٪ ، مما يشير إلى أن الدفع آمن بمستويات الدخل الحالية.
كارلو سانتاريلي، في استعراضه للسهم ، حافظ على تصنيف الشراء الخاص به على MGP جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف البالغ 30 دولارًا الذي ينطوي على احتمال صعودي قوي بنسبة 29٪. (لمشاهدة سجل سانتاريلي ، انقر هنا) “data-reaidid =” 40 “> محلل دويتشه بنك كارلو سانتاريلي، في استعراضه للسهم ، حافظ على تصنيف الشراء الخاص به على MGP جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف البالغ 30 دولارًا الذي ينطوي على احتمال صعودي قوي بنسبة 29٪. (لمشاهدة سجل سانتاريلي ، انقر هنا)
كتب سانتاريلي دعمًا لموقفه الصعودي قائلاً: “ما زلنا نرى قيمة كبيرة في MGP عند المستويات الحالية ونعتقد أن قدرة MGM الكبيرة على دفع الإيجار لا تحظى بالتقدير الكافي … ما زلنا نميل بشكل إيجابي نحو قطاع REIT الفرعي للألعاب ونعتقد أن MGP في وضع جيد من منظور السيولة . “
انظر تحليل مخزون النمو MGM على TipRanks) “data-reaidid =” 42 “> بشكل عام ، تلقت MGP 9 مراجعات محللة حديثة ، حيث تم تقسيمها على أنها 7 عمليات شراء مقابل حالتين فقط من الحجز ، مما جعل تقييم المحللين توافقًا قويًا. توقعات سانتاريلي للسهم أكثر حذراً من متوسط نظرائه ؛ للسهم سعر تداول حالي قدره 23.20 دولارًا ومتوسط سعر مستهدف يبلغ 31.22 دولارًا ، مما يشير إلى إمكانية صعود بنسبة 34٪ للأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر تحليل مخزون النمو MGM على TipRanks)
HTGC)“data-reaidid =” 51 “>هرقل كابيتال (HTGC)
آخر ما في قائمتنا هو شركة مغامرة ، وهي شركة تمويل تستثمر في الشركات الناشئة ، وتوفر التمويل ورأس المال والوصول إلى أسواق الديون التي تحتاجها الشركات الصغيرة في مرحلة مبكرة بشدة ولكنها تجد صعوبة في العثور عليها. تركز شركة Hercules على قطاع SaaS المالي وعلوم الحياة والتكنولوجيا ، وقد خصصت حتى الآن حوالي 10 مليار دولار لمحفظتها.
أنهى Hercules 2019 بمركز نقدي قوي ، مع توفر 235.5 مليون دولار من الأصول السائلة ، وهو مبلغ يتضمن 64.4 مليون دولار في النقد غير المقيد. تستخدم الشركة مركزها النقدي الممتاز لتمويل أرباح موثوقة ومتنامية بشكل مطرد. الدفعة الحالية هي 32 سنتًا كل ثلاثة أشهر ، وشعرت الشركة بالثقة الكافية لإصدار دفعة خاصة بقيمة 8 سنت في الربع الرابع لتكملة الأرباح العادية. تبلغ الدفعة السنوية 1.28 دولارًا ، وتعطي عائدًا عاليًا يبلغ 14.7 ٪.
آرون ديرفي كتابه عن Hercules for Piper Sandler ، يرى مستقبلًا جيدًا للشركة ، على الرغم من وباء COVID-19: “نتوقع إنتاج قروض قوي للربع الأول ، ولكن على الرغم من خط الأنابيب الكبير لبدء العام ، فإن التوقعات تصبح أكثر خطورة بالنسبة إلى فترات لاحقة. قد تؤدي زيادة الحذر بين الشركات العميلة إلى طلب أقل على القروض أو أحجام أصغر للصفقات ، على الرغم من أن المقترضين الحاليين قد يبحثون عن خطوط أكبر ، وقد تضعف الضغوط التنافسية من كل من مستثمري الأسهم والديون ، مما يسمح بتسعير أفضل للصفقات الجديدة … هرقل في وضع جيد مع رأس المال والسيولة للعمل بفعالية من خلال ظروف السوق غير المؤكدة … “” data-reaidid = “54”>آرون ديرفي كتابه عن Hercules for Piper Sandler ، يرى مستقبلًا جيدًا للشركة ، على الرغم من وباء COVID-19: “نتوقع إنتاج قروض قوي للربع الأول ، ولكن على الرغم من خط الأنابيب الكبير لبدء العام ، فإن التوقعات تصبح أكثر خطورة بالنسبة إلى فترات لاحقة. قد تؤدي زيادة الحذر بين الشركات العميلة إلى طلب أقل على القروض أو أحجام أصغر للصفقات ، على الرغم من أن المقترضين الحاليين قد يبحثون عن خطوط أكبر ، وقد تضعف الضغوط التنافسية من كل من مستثمري الأسهم والديون ، مما يسمح بتسعير أفضل للصفقات الجديدة … هرقل في وضع جيد برأس المال والسيولة للعمل بفعالية في ظروف السوق غير المؤكدة … “
انقر هنا) “data-reaidid =” 55 “> يمنح Deer السهم سعرًا مستهدفًا قدره 10 دولارات ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 15٪ ويدعم تصنيف الشراء الخاص به. انقر هنا)
انظر تحليل مخزون هرقل على TipRanks) “data-reaidid =” 56 “> وول ستريت عمومًا أكثر تفاؤلاً من مراجعة Deer أعلاه. يعتمد إجماع محلل الشراء القوي على Hercules على 6 إلى 1 شراء / تعليق بين المراجعات. يتم بيع الأسهم مقابل 8.70 دولارًا متوسط السعر المستهدف عند 12.86 دولارًا ، يشير إلى أن هناك مجالًا لتقدير سعر السهم بنسبة 48٪ خلال العام المقبل. (انظر تحليل مخزون هرقل على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 73 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول أرباح الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
