أفضل 7 صناديق استثمار تكتيكية لصناديق الاستثمار المتداولة يجب أن تشتري الآن
تقدم Fidelity مجموعة واسعة من الصناديق المشتركة المدارة بشكل نشط وصناديق المؤشرات السلبية ، لكن عملاق الصندوق يطور أعماله المتداولة في البورصة بطريقة سريعة. في الواقع ، بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الأمانة هي أموال يرغب المستثمرون من جميع الشرائح في أخذها بعين الاعتبار.
قائمة ETFELITY للـ ETF صغير في إجمالي 29 صندوقًا – 24 منتجًا قائمًا على الأسهم وخمس عروض ذات دخل ثابت. ومع ذلك ، فإن هذه الحالة الضئيلة تتناقض مع الفرص الواسعة المتاحة مع بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة Fidelity. “data-reaidid =” 13 “> مقارنة بالمنافسين مثل iShares و Vanguard و SPDR ، فإن قائمة ETF في Fidelity صغيرة في 29 صندوقًا إجماليًا – 24 سهمًا منتجات قائمة على أساسها وخمسة عروض ذات دخل ثابت ، ومع ذلك ، فإن هذا الوضع الضئيل يتعارض مع الفرص الواسعة المتاحة مع بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الإخلاص.
كمجموعة من 11 ETFs قطاعية تحمل كل منها رسومًا سنوية تبلغ 0.084٪ ، أو 8.40 دولار فقط على استثمار 10000 دولار. وهذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع Fidelity هي الأقل تكلفة في الصناعة. “data-reaidid =” 14 “> تقدم شركة Fidelity ومقرها بوسطن أيضًا شيئًا للمستثمرين التكتيكيين والواعين بالتكلفة كمجموعة من 11 ETFs قطاعية تحمل كل منها رسومًا سنوية تبلغ 0.084٪ ، أو 8.40 دولار فقط على استثمار 10000 دولار. وهذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الإخلاص الأقل تكلفة في الصناعة.
InvestorPlace – أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول“data-reaidid =” 15 “>InvestorPlace – أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول
مع أخذ هذه السمات المواتية في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على بعض أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المخلصة للمستثمرين للنظر فيها على المدى القريب:
- عامل الإخلاص منخفض التقلب ETF (NYSEARCA:القوات الديمقراطية)
- عامل الجودة الإخلاص ETF (NYSEARCA:FQAL)
- الإخلاص MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA:FSTA)
- صناديق الأسهم عالية الإخلاص ETF (NYSEARCA:FDVV)
- أسهم الإخلاص للتضخم ETF (CBOE:FCPI)
- الإخلاص MSCI Information Tech ETF (NYSEARCA:FTEC)
- مؤسسة الاخلاص الصغيرة والمتوسطة ETF (NYSEARCA:FSMD)
عامل الإخلاص المنخفض التقلب ETF (FDLO)
7 من أفضل صناديق الإخلاص لشراء
المصدر: Shutterstock
القوات الديمقراطية). FDLO هو صندوق مرجح التقلبات يتبع مؤشر الإخلاص لعوامل التقلبات المنخفضة في الولايات المتحدة. “data-reaidid =” 51 “> وسط ضجة فيروس التاجية ، هبطت الأسهم في مارس ، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تبني عامل التقلب المنخفض ، وهو هدف يمكن تحقيقه مع عامل الإخلاص منخفض التقلب ETF (NYSEARCA:القوات الديمقراطية). FDLO هو صندوق مرجح التقلبات يتبع مؤشر الإخلاص لعوامل التقلبات المنخفضة في الولايات المتحدة.
الفرضية الأساسية التي يرتكز عليها هذا المعيار هو تقديم التعرض للأسهم الكبيرة والمتوسطة مع سمات تقلب أقل مما هو موجود مع صناديق السوق القياسية القياسية. بالطبع ، هناك متغيرات أخرى معنية ، لكن السؤال الأساسي الذي يحتاج المستثمرون للإجابة عليه من خلال صناديق مثل FDLO هو “هل أداء المنتج أقل بشكل سيئ عندما تنخفض الأسواق؟”
ربع وزنه للتكنولوجيا الأسهم ، وهو أمر نادر بين الصناديق في هذه الفئة. “data-reaidid =” 53 “> منذ بداية العام حتى الآن ، كان أداء FDLO أقل قليلاً من مؤشر S&P 500. إذا انتعشت الأسواق ، يمكن لـ FDLO التقاط المزيد من الاتجاه الصعودي مقارنة بصناديق ETFs المنافسة ذات الحجم المنخفض لأن صندوق الإخلاص يخصص أكثر من ربع وزنه لأسهم التكنولوجيا ، وهو أمر نادر بين الصناديق في هذه الفئة.
عامل جودة الإخلاص ETF (FQAL)
لا تحتاج إلى امتلاك SPY ETF ، ولكن عليك الانتباه إليها
المصدر: Shutterstock
FQAL) هي واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في بيئة السوق الحالية لأن الشركات التي تفتقر إلى سمات الجودة تتعرض للتعرض بينما الشركات التي تحصل على علامة الجودة أداءهم ضعيف. FQAL يتتبع مؤشر عامل الجودة الأمريكي الدقة. “data-reaidid =” 78 “> عامل الجودة الإخلاص ETF (NYSEARCA:FQAL) هي واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في بيئة السوق الحالية لأن الشركات التي تفتقر إلى سمات الجودة تتعرض للتعرض بينما الشركات التي تحصل على علامة الجودة أداءهم ضعيف. FQAL يتتبع مؤشر عامل الجودة الأمريكي الدقة.
بالنسبة لعوامل الاستثمار الأخرى ، غالبًا ما يكون تعريف الجودة متغيرًا ، ولكن بعض السمات القياسية القياسية تشمل الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية ، والتصنيفات الائتمانية العالية والقدرة على الحفاظ على أرباح الأسهم وزيادتها – وكلها سمات مرغوبة في الوقت الذي تعاقب فيه الأسواق الشركات المثقلة بالديون. من خلال إظهار أن هناك بعض المصداقية كفكرة على المدى القريب ، فإن أداء FQAL أقل سوءًا من المعايير الأوسع نطاقا هذا الشهر ولعام حتى الآن.
AAPL) ، مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) و الأبجدية (ناسداك:GOOG، ناسداك:GOOGL) ، من بين أكثر الشركات الغنية بالنقد في Corporate America. “data-reaid =” 82 “> إلى حد التأكيد على الشركات السليمة ماليًا ، فإن العديد من أكبر 10 مقتنيات لدى FQAL ، بما في ذلك تفاحة (ناسداك:AAPL) ، مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) و الأبجدية (ناسداك:GOOG، ناسداك:GOOGL) ، من بين أكثر الشركات الغنية بالنقد في الشركات الأمريكية.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)
المصدر: Shutterstock
PG) ، والمارت (بورصة نيويورك:WMT) وغيرها من السلع الاستهلاكية المتداولة ETFs مثل الإخلاص MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA:FSTA) تثبت قدرتها على التحمل. “data-reaidid =” 107 “> يدفع تفشي الفيروس التاجي المستثمرين إلى إعادة النظر في القطاعات الدفاعية ، ومع التعرض الكبير للشركات التي تنتج وتبيع منتجات مهمة لمكافحة الفيروسات ، مثل بروكتر وجامبل (بورصة نيويورك:PG) ، والمارت (بورصة نيويورك:WMT) وغيرها من السلع الاستهلاكية المتداولة ETFs مثل الإخلاص MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA:FSTA) تثبت قوتها.
أسهم Staples ليست مثالية. FSTA أقل هذا الشهر وهذا العام ، ولكن أداؤها أقل بكثير من السوق الأوسع.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن عائد توزيعات الأرباح لصندوق Fidelity 2.68٪ أعلى بكثير مما سيجده المستثمرون في معظم صناديق السندات الحكومية هذه الأيام ، كما أن الكثير من حيازات FSTA البالغ عددها 89 تظهر تقلبات منخفضة أو سمات جودة أو كليهما.
ETF (FDVV) أرباح عالية الإخلاص
المصدر: Shutterstock
FDVV)، هذا شيء جيد. إن FDVV ليست مجرد واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة Fidelity ، بل هي واحدة من أفضل الصناديق في فئة الأرباح المرتفعة. “data-reaidid =” 130 “> نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة المذكورة أعلاه ، تحظى استراتيجيات الأرباح المرتفعة باهتمام متجدد من الدخل المستثمرين ، لكن صناديق الاستثمار المتداولة في هذه الفئة لا يتم قطعها كلها من القماش نفسه صناديق الأسهم عالية الإخلاص ETF (NYSEARCA:FDVV)، هذا شيء جيد. FDVV ليست مجرد واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ، فهي واحدة من أفضل الصناديق في فئة الأرباح العالية.
وزن مقبول 7.81٪ لقطاع الطاقة ، أحد بؤرة عمل الأرباح السلبية هذا العام. ثانيًا ، تخصص FDVV ما يقرب من 20 ٪ من وزنها لأسهم التكنولوجيا ، بما في ذلك أسماء مثل Apple و Microsoft ، والتي لديها الكثير من المال ومن المرجح أن تقدم بعض أرباح الأرباح هذا العام على الرغم من الخلفية الاقتصادية الصعبة. “data-reaid =” 131 “> أحد أسباب ذلك هو أن FDVV تتميز بوزن مسموح بنسبة 7.81٪ لقطاع الطاقة ، وهو أحد بؤر عمل الأرباح السلبية هذا العام. ثانيًا ، تخصص FDVV ما يقرب من 20٪ من وزنها لمخزون التكنولوجيا ، بما في ذلك أسماء مثل مثل آبل ومايكروسوفت ، التي لديها الكثير من المال ومن المرجح أن تقدم بعض أرباح الأرباح هذا العام على الرغم من الخلفية الاقتصادية الصعبة.
تتمتع FDVV بعائد أرباح يبلغ 4.40٪ ، وبينما من الواضح أن هذا أعلى من المتوسط ، لا يعني هذا أن الصندوق مليء بالمخالفين المحتملين لتوزيع الأرباح. نظرًا للوزن المشترك للصندوق الذي يبلغ 55٪ تقريبًا للتكنولوجيا والخدمات المالية والأسهم الأساسية للمستهلكين ، فمن المحتمل أن يكون نمو أرباح الأسهم مع هذا الصندوق في عام 2020.
أسهم الإخلاص للتضخم ETF (FCPI)
المصدر: Shutterstock
FCPI) هي واحدة من أحدث صناديق الاستثمار المتداولة Fidelity ، حيث ظهرت لأول مرة في نوفمبر الماضي. يمكن مناقشة فائدة FCPI ، على الأقل في الوقت الحالي ، لأن الاقتصاديين والاحتياطي الفيدرالي يقولون باستمرار أن التضخم في الولايات المتحدة منخفض. ومع ذلك ، تستبعد بيانات التضخم الأمريكية عادةً السلع ، مثل الغذاء والطاقة. “data-reaidid =” 155 “> أسهم الإخلاص للتضخم ETF (CBOE:FCPI) هي واحدة من أحدث صناديق الاستثمار المتداولة Fidelity ، حيث ظهرت لأول مرة في نوفمبر الماضي. يمكن مناقشة فائدة FCPI ، على الأقل في الوقت الحالي ، لأن الاقتصاديين والاحتياطي الفيدرالي يقولون باستمرار أن التضخم في الولايات المتحدة منخفض. ومع ذلك ، تستبعد بيانات التضخم الأمريكية عادةً السلع ، مثل الغذاء والطاقة.
مع عدم وجود نهاية في الأفق، وتكاليف السلع الاستهلاكية الأخرى اليوم أعلى مما كانت عليه ، على سبيل المثال ، لمدة خمس أو عشر سنوات. وبعبارة أخرى ، يمكن أن يقول الاقتصاديون إن التضخم خافت ولكن المستهلكين يعرفون خلاف ذلك. “data-reaidid =” 156 “> ودعونا نكون صادقين. تكاليف الرعاية الصحية ترتفع دون أن تلوح في الأفق ، وتكاليف السلع الاستهلاكية الأخرى اليوم أعلى مما كانت عليه على سبيل المثال ، كانت خمس أو عشر سنوات ، وبعبارة أخرى ، يمكن أن يقول الاقتصاديون إن التضخم خافت ولكن المستهلكين يعرفون خلاف ذلك.
حتى بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الانخراط في النقاش حول التضخم ، يمكن أن يثبت FCPI أنه مليء بالمخزونات عالية الجودة من القطاعات التي ، تاريخياً ، تستجيب بشكل إيجابي لارتفاع التضخم. يضم 102 سهم ، وتخصص FCPI 54 ٪ من وزنها المشترك لقطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمواد الغذائية الاستهلاكية.
الإخلاص MSCI Information Tech ETF (FTEC)
7 أسهم تقنية للشراء مثالية أيضًا للتقاعد
المصدر: Shutterstock
FTEC) قد يكون جديرا بالنظر الآن إلى أنه يتداول بنسبة 24.18٪ دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. “data-reaidid =” 182 “> لم يكن أي قطاع محصنًا من انهيار السوق في مارس ، لكن التكنولوجيا صامدة بشكل جيد نسبيًا ، مما يشير إلى الإخلاص MSCI Information Tech ETF (NYSEARCA:FTEC) قد يكون جديرًا بالنظر الآن إلى أنه يتداول 24.18٪ دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
ETFD (FSMD) فيديليتي ميدل فاكتور فاكتور
7 أسهم صغيرة لا تستحق نظرة ثانية
المصدر: Shutterstock
FSMD) تجمع بين تعرض الشركات المتوسطة والصغيرة ، مما يساعد المستثمرين على ملء بعض الفراغات المرتبطة بصناديق الأسهم الكبيرة التقليدية. بعد أسابيع قليلة فقط من عيد ميلاده الأول ، يتبع FSMD مؤشر الإخلاص الصغير المتوسط. “data-responseid =” 211 “> كما يوحي اسمه ، فإن مؤسسة الاخلاص الصغيرة والمتوسطة ETF (NYSEARCA:FSMD) تجمع بين تعرض الشركات المتوسطة والصغيرة ، مما يساعد المستثمرين على ملء بعض الفراغات المرتبطة بصناديق الأسهم الكبيرة التقليدية. بعد أسابيع قليلة فقط من عيد ميلاده الأول ، يتبع FSMD مؤشر الإخلاص الصغير المتوسط.
الإخلاص في الولايات المتحدة الموسع مؤشر السوق القابل للاستثمار، “وفقًا لـ Fidelity.” data-reaid = “212”> تم تصميم هذا المؤشر “ليعكس أداء أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات التقييمات الجذابة والملفات الشخصية عالية الجودة وإشارات الزخم الإيجابية وتقلبات أقل من السوق الأوسع ، كما يمثلها الإخلاص في الولايات المتحدة الموسع مؤشر السوق القابل للاستثمار“حسب الإخلاص.
يحتوي FSMD على ما يقرب من 600 سهم ، وهو أكثر مما تتميز به صناديق المؤشرات المتداولة متوسطة الحجم وقابلة للمقارنة مع قوائم العديد من صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة. يحتوي الصندوق أيضًا على رسوم تجريبية أقل وأقل من المتوسط بالنسبة للمنتجات المنافسة في هذه الفئة.
أكثر من 45٪ من ممتلكات FSMD تنحدر من قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية ، كما أن 55٪ من مكونات الصندوق عبارة عن أغطية صغيرة.
المزيد من InvestorPlace
أفضل 7 مستثمرون تكتيكيون في ETFs يجب عليهم الشراء الآن ظهر لأول مرة إنفستوربليس. “data-reaidid =” 222 “> المنشور أفضل 7 صناديق استثمار تكتيكية لصناديق الاستثمار المتداولة يجب أن تشتري الآن ظهر لأول مرة إنفستوربليس.
المصدر : finance.yahoo.com
