صناديق التحوط رائحة الدم في الماء
“الركود وشيك: نحتاج إلى حظر السفر الآن”. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. قلنا لك أيضا البيع على المكشوف في السوق وشراء السندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي هو الشاغل رقم 1 في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ننشر مقالًا بعنوان “الركود وشيك: نحتاج إلى حظر السفر الآن”. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. قلنا لك أيضا البيع على المكشوف في السوق وشراء السندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
URI) يحقق استثمارًا جيدًا في الوقت الحالي. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. في Insider Monkey ، نتحقق من إيداعات ما يقرب من 835 شركة استثمارية بارزة كل ربع سنة ، وهي عملية أكملناها الآن لآخر فترة إعداد التقارير. البيانات التي جمعناها نتيجة لذلك تتيح لنا الوصول إلى ثروة من المعرفة الجماعية بناءً على حيازات هذه الشركات حتى 31 ديسمبر. في هذه المقالة ، سنستخدم هذه الثروة من المعرفة لتحديد ما إذا كانت United Rentals، Inc. (NYSE:URI) يجعل لاستثمار جيد في الوقت الحالي.
URI) شهد انخفاضًا في معنويات صناديق التحوط مؤخرًا. URI كان في 54 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 59 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع URI في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن URI ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reactid =” 14 “>شركة الإيجارات المتحدة (NYSE:URI) شهد انخفاضًا في معنويات صناديق التحوط مؤخرًا. URI كان في 54 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 59 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع URI في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن URI ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 27 ” > شوهت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة مئوية منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.
نعوم جوتسمان من GLG Partners
شركاء نعوم جوتسمان جي ال جي
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بالتحقق من إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل United Rentals، Inc. (NYSE:URI). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بفحص إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل United Rentals، Inc. (NYSE:URI).
ما رأي المال الذكي في United Rentals، Inc. (NYSE: URI)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 54 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -8٪ عن الربع السابق. يعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في URI على مدار الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعونا نتحقق من صناديق التحوط التي كانت من بين كبار حاملي الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هل URI مخزون جيد للشراء؟
إدارة الأصول الغنائية، التي أبلغت عن امتلاكها لمخزون بقيمة 363.1 مليون دولار في نهاية سبتمبر. تبعه Theleme Partners بمركز بقيمة 262 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة GLG Partners و Viking Global و Harbour Spring Capital. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Theleme Partners أكبر وزن لشركة United Rentals، Inc. (NYSE: URI) ، حوالي 14.76٪ من محفظة 13F. إدارة الأرز الأحمر كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 12.34 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى URI. “data-reaidid =” 76 “> أكبر حصة في United Rentals، Inc. (NYSE: URI) كانت مملوكة من قبل إدارة الأصول الغنائية، التي أبلغت عن امتلاكها لمخزون بقيمة 363.1 مليون دولار في نهاية سبتمبر. تبعه Theleme Partners بمركز بقيمة 262 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة GLG Partners و Viking Global و Harbour Spring Capital. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Theleme Partners أكبر وزن لشركة United Rentals، Inc. (NYSE: URI) ، حوالي 14.76٪ من محفظة 13F. إدارة الأرز الأحمر كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 12.34 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى URI.
إدارة وينتون كابيتال قطع أكبر مركز من 750 صندوقًا يليه Insider Monkey ، بقيمة حوالي 12.1 مليون دولار في المخزون ، وكان Steve Cohen’s Point72 Asset Management وراء هذه الخطوة مباشرة ، حيث خفض الصندوق حوالي 11.7 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه السلوكيات الهابطة ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 5 صناديق تتجه إلى الربع الرابع. “data-reaidid =” 77 “> نظرًا لحقيقة أن United Rentals، Inc. (NYSE: URI) قد تعرضت لانخفاض الاهتمام من في صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، من السهل أن نرى أن هناك طائفة من مديري الصناديق قرروا بيع مراكزهم بالكامل في الربع الرابع. إدارة وينتون كابيتال قطع أكبر مركز من 750 صندوقًا يليه Insider Monkey ، بقيمة حوالي 12.1 مليون دولار في المخزون ، وكان Steve Cohen’s Point72 Asset Management وراء هذه الخطوة مباشرة ، حيث خفض الصندوق حوالي 11.7 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه السلوكيات الهابطة ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 5 صناديق متجهة إلى الربع الرابع.
IHG) ، شركة Fidelity National Financial Inc NYSE:الجبهة الوطنية) ، Cenovus Energy Inc (NYSE:CVE) ، وشركة JB Hunt Transport Services، Inc. (NASDAQ:JBHT). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة تشبه القيمة السوقية لشركة URI. “data-reaidid =” 78 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل United Rentals، Inc. (NYSE: URI) ولكن بالمثل هذه الأسهم هي InterContinental Hotels Group PLC (NYSE:IHG) ، شركة Fidelity National Financial Inc NYSE:الجبهة الوطنية) ، Cenovus Energy Inc (NYSE:CVE) ، وشركة JB Hunt Transport Services، Inc. (NASDAQ:JBHT). تشبه القيم السوقية لمجموعة الأسهم هذه القيمة السوقية لـ URI.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position IHG، 6،27333، -1 FNF، 36،357320،6 CVE، 31،578518،3 JBHT، 28،321794،2 المتوسط ، 25.25 ، 321241 ، 2.5 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
الجبهة الوطنية) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (NYSE:IHG) هو الأقل شعبية مع 6 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن United Rentals، Inc. (NYSE: URI) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. فقدت هذه الأسهم 12.9 ٪ في عام 2020 حتى 9 مارس وما زالت تفوق على السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن URI شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على URI خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -40.7٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 9 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 81 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 25.25 صندوق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 321 دولارًا مليون دولار. كان هذا الرقم 1223 مليون دولار في حالة URI. شركة Fidelity National Financial Inc (NYSE:الجبهة الوطنية) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (NYSE:IHG) هو الأقل شعبية مع 6 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن United Rentals، Inc. (NYSE: URI) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. فقدت هذه الأسهم 12.9 ٪ في عام 2020 حتى 9 مارس وما زالت تفوق على السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن URI شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على URI خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -40.7٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 9 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط لأن معظم هذه الأسهم تفوقت بالفعل على السوق في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
